阿明是一名晚班工人，某天他下班後錯過了平時搭乘的公車，只能等最後一班午夜公車。午夜12點，城市的街道上幾乎沒有行人，公車站也冷清得只剩他一個人。
過了一會兒，公車緩緩駛來，阿明上車後發現車廂裡幾乎空無一人，只坐著幾個人，神色冷漠，表情僵硬。他選了一個靠後的座位坐下，心想這樣可以安心小睡一會兒。
隨著公車行駛，阿明發現了一些奇怪的事情。車內的幾位乘客全都低著頭，一動不動，甚至連呼吸聲都聽不到。而司機則戴著一頂破舊的帽子，臉藏在陰影中，看不清模樣。
半夢半醒間，阿明注意到公車似乎沒有按照正常路線行駛。他環顧四周，窗外是一片漆黑，完全沒有熟悉的街景。他感到不安，走到司機旁邊，試圖詢問：「這車是不是走錯路了？」
司機低聲回答：「我們快到了。」語氣平靜而冷淡，但卻讓人聽得渾身發冷。
這時，阿明發現了一件更詭異的事：車窗的玻璃上竟然沒有自己的倒影！取而代之的，是一張扭曲的臉，那不是他的臉，而是一個蒼白無血色的陌生人。
驚慌失措的阿明跑回座位，卻發現原本低著頭的乘客此刻全都抬起了頭，齊刷刷地盯著他。他們的臉蒼白無神，眼睛裡空洞得看不到瞳孔。阿明想喊叫，但喉嚨像是被什麼堵住了一樣，發不出聲音。
公車終於停了，門打開，司機冷冷地說：「到了，下車吧。」門外是黑暗中的一片荒地，隱約能看到遠處有一座墓地，墓碑上隱隱約約有紅色的字閃爍。阿明不敢下車，但其他乘客卻整齊地站起來，排隊走向那片墓地。
他心中生出一股寒意，試圖衝到司機座位旁，希望讓他繼續開車。但這時，司機慢慢轉過頭來，露出了一張毫無血肉的骷髏臉，空洞的眼窩裡有兩點詭異的紅光。
司機開口：「你不是應該早就到這裡了嗎？」
阿明尖叫著，意識瞬間一片空白。

隔天清晨，報紙的頭版報導了一起車禍：午夜時分，一輛失控的公車衝下了山崖，車上所有乘客和司機全部喪命。奇怪的是，救援人員在車廂裡發現的乘客數，正好比報導中提到的多了一人……